抢在北汽正式签约前 上汽准备投资17亿做神州租车最大股东

　　本年4月瑞幸咖啡(LK.US)财政造假事件发作以来，陆正耀旗下的另一资产神州租车三个月内不停更换“接盘侠”，上汽集团是继Amber Gem和北汽之后的最新接盘者。

　　7月2日晚间，神州租车(0699.HK)公告称，董事会接获主要股东――神州优车和华平投资旗下的Amber Gem Holdings Limited(以下简称“Amber Gem”)通知，上汽集团(600104)全资子公司上汽香港已与主要股东于2020年7月2日签署收购要约，内容有关上汽香港拟以每股3.10港元的代价，收购神州优车及Amber Gem持有的神州租车不凌驾6.1亿股股份，投资金额不凌驾19.02亿港元(约17.34亿元人民币)。终极买卖业务数目以现实交割股份数目为准。

　　根据7月2日神州租车2.53港元的收盘价来计算，上汽此番收购神州租车溢价约22%。

　　根据上述计划买卖业务，上汽收购乐成后，将持有神州租车已刊行股本总额约28.92%的股份。这也意味着，上汽将成为神州租车第一大股东。

　　这是神州优车在三个月内为神州租车探求到的第三个“接盘侠”。在此之前，其另一主要股东Amber Gem，以及战略互助同伴北汽集团都有意坐上神州租车第一大股东的位置。

　　4月16日，神州租车曾公布公告称，神州优车将向Amber Gem分两批转移所持有的神州租车股份。若两批股份收购都按计划推进完成，Amber Gem将持有神州租车约27.22%的股本，成为神州租车第一大股东。

　　不外，在4月16日完成上述首批股份转让后，Amber Gem与神州优车于5月30日针对第二批股份转让订立终止协议。

　　根据其时协议，第一批股权收购系Amber Gem于2020年4月16日向神州优车全资附属公司按每股股份2.30港元的代价收购98608000股神州租车股份，占神州租车已刊行股本总额的约4.65%。该笔买卖业务已于4月22日完成，神州优车所持神州租车股份也从25.92%降落到21.27%。

　　第二批股权收购系Amber Gem向神州优车全资附属公司按每股股份3.40港元有条件收购神州租车股份，总代价不多于115817260美元，以1美元兑7.7525港元的汇率计算不多于264080384股股份，此次收购计划最多占神州租车股本总额的12.46%。

　　但是，与Amber Gem的第二批股权买卖业务于5月30日叫停，当日双方订立一份终止协议，均同意不会继续举行买卖协议下的第二批股份收购，并终止买卖协议，且排除神州优车的排他性义务以思量其他潜在买卖业务。

　　6月1日，神州租车公告透露了第二个“接盘侠”，透露神州优车与北汽集团在5月31日订立战略互助协议，北汽将向神州优车收购不多于4.51亿股股份，相当于神州租车已刊行股本总额约21.26%，即神州优车在神州租车的全部持股份额。但公告明确表示双方股权买卖业务相干细节还在商讨中，也没有透露收购代价。神州优车方面表示：“这相当于一份意向协议，待详细细节商定后，才有可能签署正式协议。”

　　消息公布后，当日神州租车股价大涨，收盘时股价涨幅逾23%至2.22港元。

　　一个月后，外界没有等来北汽与神州优车正式签约的消息，而是等来了最新的“接盘侠”――上汽。

　　和北汽相比力，上汽除了收购神州租车最大股东――神州优车目前所持有的占比20.87%的全部股份外，还将进一步收购另一主要股东Amber Gem手中约8%的股份。

　　上汽集团表示，这是上汽集团加速推动“电动化、智能网联化、共享化、国际化”新四化创新转型发展，积极结构移动出行、打造“新出行综合体”的积极举措。本次收购如能按约完成，将有助于上汽集团出行业务的加速发展。同时基于市场化原则，神州租车与上汽集团可在资产效率提升及服务创新模式探索等方面协同互助。

　　据悉，与上汽的买卖业务的交割都还受限于若干条件，如主管政府或羁系机构的批准或确认等。如果买卖业务成行，神州优车持有的神州租车股份将被全部出售。

　　别的，神州优车出售股份所得之价款将优先用于归还神州优车相应的股份抵押贷款。

　　神州租车还表示，于本公告日期，美国私募股权投资公司华平投资的子公司Amber Gem持有公司已刊行股本总额约14.76%。

　　神州租车是中国汽车租赁行业龙头企业，拥有全行业领先的车队范围、网点笼罩及市场份额。2019年，神州租车年度业务收入76.9亿元，车队总范围约15万辆，遍布天下300余都会的网点结构凌驾1000家。

　　5月31日，神州租车公布2020年一季报显示，总收入为13.25亿元，客岁同期为18.50亿元，同比减少28.3%。经调解税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为5.47亿元，经调解EBITDA比率为57.7%，而客岁同期分e为9.58亿元及65.8%。根据7月2日的收盘代价，神州租车目前总市值为53.6亿港元(约48.9亿元人民币)。