资金热情被点燃 建材新能源汽车5G将掀风云

　　2020年上半年A股以红盘收官，7月第一个买卖业务日又实现“开门红”。同时，在3月回调击穿3000点整数关隘3个月后，沪指终于在7月首个买卖业务日重回3000点上方。随着大盘放量站上3000点，后市哪些板块值得存眷？

　　联合券商研报，金融投资报记者发明，建材、新能源汽车、5G等被普遍看好。

　　建材：三季度迎来基建开工潮

　　从近期公布的5月份经济运行数据来看，本年1-5月天下固定资产投资同比降落6.3%，增速环比收窄5.5%，其中广义基建投资增速实现-3.31%，环比提高5.47%，5月单月增速为10.89%，项目建设投入加速步调。

　　有行业人士指出，整体来看疫情后的地产行业出现康健良好发展态势，对产业链需求产生较明显的支持。

　　国信证券分析师黄道立指出，目前海内疫情已经得到较好的控制，天下各地全面复工复产，各地重大项目投资已经开始逐步落地。随着宏观托底政策的连续发酵，预计未来行业需求整体无忧。

　　粤开证券分析师刘萍表示，细分领域中，水泥代价体现分化，发起存眷二季度量价齐升，中报增长确定性高的品种如祁连山、天山股份、万年轻；消费建材作为地产后周期受益品种，有望迎来2-3年的业绩上行期，叠加精装修房渗出率提升利好集中度提升，B端强势企业有望加速发展。重点推荐东方雨虹，二线品种首选中报体现较好的帝欧家居和蒙娜丽莎，其余可存眷垒知集团、苏博特、海鸥住工、大亚圣象、惠达卫浴等。

　　潜力股精选

　　祁连山(600720) 当地新增需求大

　　天山股份(000877) 谋划质量显著改善

　　东方雨虹(002271) 销量保持高速增长

　　帝欧家居(002798) 具有连续发展基础

　　新能源汽车：

　　产业驶入发展快车道

　　消息面上，工信部修改双积分管理措施，明确2021-2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%，促进新能源及节能汽车的配合快速发展，利好节能技能领先、新能源发展较快的技能上风企业及相干供应链。

　　据统计，多个省市的促进汽车消费政策将在6月尾竣事，或将动员一部门需求的开释。同时，6月部门车展的恢复也为销量的提升带来一定利好。

　　特斯拉销量连续向好以及大众在新能源汽车结构加速等利好因素再次提振了资本市场对行业的信心。光大证券分析师马瑞山表示，随着特斯拉连续热销，大众MEB投产在即，全球新能源汽车产业驶入快车道。发起存眷特斯拉及其产业链上的拓普集团、旭升股份，大众MEB产业链上的华域汽车、德联集团、国轩高科、均胜电子，动力电池龙头宁德期间，整车及电池电控领先企业比亚迪，电池质料环节优质企业德方纳米，新能源汽车热管理优质企业三花智控、银轮股份等。

　　潜力股精选

　　拓普集团(601689) 中长期发展被看好

　　国轩高科(002074) 锂电池技能领先

　　宁德期间(300750) 竞争力进一步凸显

　　比亚迪(002594) 获国际汽车品牌订单

　　5G:

　　产业链行情仍未完全开释

　　近日，工信部公布了2020年1-5月的通讯运行数据，其中电信业务收入增速继续小幅提升，增速同比提高2.5%；固定通讯业务收入稳步增长，同比增长12.2%；移动通讯业务收入降幅收窄，同比降落1.5%。

　　新期间证券分析师胡皓指出，5月通讯行业数据连续向好，运营商5G基建力度连续加上将动员上下游企业配合发展，发起连续存眷5G产业链相干细分行业龙头个股。

　　比力5G行情和4G行情，目前5G指数相比4G期间的4G指数超额收益有限，5G行情还未完全开释。中原证券分析师唐俊男指出，通过梳理运营商上半年的5G装备招标情况，5G建设情况切合预期。其中，主装备商格式基本确定，华为份额排名第一，中兴通讯位列第二，而诺基亚基本出局。华为份额相比4G再次提升，而中兴份额也高出市场预期，国产装备商在5G领域上风凸显，5G网络产业链中，发起下半年主要存眷主装备和光模块领域。

　　5G终端方面，5月份5G手机出货量占比46.3%，已成为拉动手机市场增量的要害因素，下半年随着5G网络基建的完善，5G手机市场增量空间会进一步开释，射频前端和天线供应商将会深度受益。发起存眷中兴通讯、天孚通讯、光迅科技、信维通讯等。

　　潜力股精选

　　中兴通讯(000063) 市场份额连续提升

　　天孚通讯(300394) 毛利率维持在50%以上

　　光迅科技(002281) 全球领先的光电子器件

　　信维通讯(300136) 5G天线专利数目中国排名第一

（文章来源：金融投资报）