多元化融资 吉祥汽车官宣计划回归A股科创板

版权声明：本文版权为网易汽车全部，转载请注明出处。

网易汽车6月18日报道6月17日晚，吉祥汽车公布公告称，董事会批准可能刊行人民币股份及于上海买卖业务所科创板上市的开端发起。而关于本次A股刊行的详细方案实时间表，将在履行内部决议程序，履行羁系部门相干批准、审核、注册等程序后，实时向市场披露。

根据公告，刊行的人民币股份不得凌驾刊行及配发发起刊行人民币股份项下拟刊行人民币股份数目扩大后公司已刊行股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。

经扣除刊行开支后，发起刊行人民币股份的所得款项拟用于吉祥集团的业务发展及一般营运资金。

吉祥汽车于2005年5月在港交所上市。2014年11月沪港通开通，吉祥汽车被港交所列入首批港股通可买卖港股名单。

4月30日，证监会公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相干摆设的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，同时表示，拥有自主研发、国际领先技能，科技创新能力较强，偕行业竞争中处于相对上风职位的企业可试点在科创板上市。吉祥方面表示，吉祥成为首批回归A股的大型行业龙头企业，买通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有用提升公司资金实力，增补公司未来结构“新四化”等战略发展所需资金；在A股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接境内境外两个市场资源，助力吉祥科技转型与未来长期发展。

以下为公告全文：

《发起刊行人民币股份及于上海证券买卖业务所科创板上市》

本公告乃由吉祥汽车控股有限公司（「本公司」）根据香港上市规则第13.09(2)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文而作出。

本公司欣然宣布，于二零二零年六月十七日（于买卖业务时段后），董事会批准可能刊行人民币股份及于上海买卖业务所科创板（「科创板」）上市的开端发起（「发起刊行人民币股份」）。发起刊行人民币股份需取决并受限于除其他事项外，市场状态、股东于本公司股东大会的批准及取得须要的羁系批准。

发起刊行人民币股份的开端方案详情载列如下：

人民币股份的性子

人民币股份将为平凡股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币买卖业务。有关人民币股份将与香港股份形成同一种别平凡股。

人民币股份将为与在香港联交所上市的本公司现有之平凡股股份享有同等权益的平凡股，每股面值相同（每股0.02港元），以及享有同等投票权、股息及资产回报权。

人民币股份及香港股份为同一种别。

发起刊行人民币股份的范围

刊行的人民币股份不得凌驾刊行及配发发起刊行人民币股份项下拟刊行人民币股份数目扩大后本公司已刊行股本之15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。

人民币股份的终极刊行范围将由董事会（经本公司股东大会授权）连同保荐人及承销商商量厘定，惟须受于相干证券羁系机构登记的刊行范围、本公司需要及市场状态所规限。

所得款项的开端用途

经扣除刊行开支后，发起刊行人民币股份的所得款项目前拟用于本集团的业务发展及一般营运资金。

人民币股份的上市所在

科创板。

截至本公告日期，除本公告所披露的资料外，董事会并无有关发起刊行人民币股份的其他计划，亦无就发起刊行人民币股份向中国的相干羁系机构作出任何申请。

有关本公司之资料

本集团主要从事研发、制造及买卖汽车、相干汽车零部件及投资控股。

兹提述本公司日期为二零二零年二月十日之公告。于本公告日期，本公司仍在思量潜在买卖业务之差别选项及最佳架构。如有任何新进展，本公司将向市场提供最新情况。

股东及潜在投资者务请注意，发起刊行人民币股份的详细计划须经董事会及本公司股东大会进一步批准以及羁系批准，因此可能会或可能不会实行。本公司股东及潜在投资者应知悉，无法包管发起刊行人民币股份将会落实或何时落实。本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。

本公司将根据香港上市规则及其他适用法律法例于适其时候就发起刊行人民币股份的任何重大更新及进展另行刊发公告。本公告仅供参考，并不组成收购、购置或认购本公司股份的任何约请或要约。

释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具备以下涵义：

「董事会」指本公司董事会

「中国证监会」指中国证券监视管理委员会

「董事」指本公司董事

「本集团」指本公司及其附属公司

「港币」指港币，香港法定钱币

「香港」指中国香港特别行政区

「香港上市规则」指香港联交所证券上市规则（经不时修订）

「香港股份」指于香港联交所上市的现有平凡股

「香港联交所」指香港联合买卖业务全部限公司

「中国」指中华人民共和国，就本公告而言及仅作地理参考，不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾

「羁系批准」指中国及香港相干羁系机构及政府部门（包括但不限于中国证监会、香港联交所及上海买卖业务所）作出的批准或决定

「人民币股份」指由目标认购人于中国将以人民币认购的平凡股，将于科创板上市及以人民币买卖业务

「人民币」指中王法定钱币人民币

「上海买卖业务所」指上海证券买卖业务所

「股东」指本公司股份持有人

「股份」指本公司股本中每股面值0.02港元的平凡股

承董事会命

吉祥汽车控股有限公司

公司秘书

张颂仁

香港，二零二零年六月十七日

于本公告日期，本公司的执行董事为李书福老师（主席）、杨健老师（副主席）、李东辉老师（副主席）、桂生悦老师（行政总裁）、安聪慧老师、洪少伦老师及魏梅密斯，及本公司的独立非执行董事为李卓然老师、杨守雄老师、安庆衡老师及汪洋老师。